Conseiller Gestion De Patrimoine H/f (02) (Cdi)

Infos clés
société Fed Finance lieu Morcourt date 5 octobre 2018
Description du poste

Rattaché(e) à la Direction Commerciale de la région Hauts-de-France, et en tant qu’interlocuteur principal d’une clientèle privée, vous êtes en charge de promouvoir les offres patrimoniales sur le département de l’Aisne. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : Vous développez, gérez et fidélisez en autonomie votre portefeuille composé de clients haut de gamme ; Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes d’optimisation fiscale, succession, épargne retraite, etc ; Vous conseillez et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure au regard des besoins de vos clients, tout en tenant compte des évolutions législatives et fiscales (assurance vie, défiscalisation, produits bancaires…) ; Vous réalisez des bilans patrimoniaux complets ; Vous développez et gérez votre réseau de partenaires… L’ensemble de ces activités, devra être réalisé avec un vrai souci de personnalisation, de qualité et de satisfaction clients.°…

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